商業新聞
Commercial News
11月13日晚間消息，阿里巴巴集團(NYSE:BABA)今日宣布，計劃在海外發行高級無抵押債券(簡稱. . .
首頁 >
新浪科技訊 11月13日晚間消息，阿里巴巴集團(NYSE:BABA)今日宣布，計劃在海外發行高級無抵押債券(簡稱“債券”)。具體發行時間、規模、債券利率、到期日及其他細節將視市場情況而定。
阿里巴巴集團表示，本次債券發行所得的資金主要用于部分或全額償還現有的海外銀團貸款。
投行業內人士稱，利用資本市場做債券發行，優化公司資本結構，是成熟公司的慣例。鑒于這兩年資本市場的低利率狀況，以及阿里巴巴集團持續優異的財務表現，選擇此時進行債券融資，將會降低阿里巴巴集團的總體財務成本，優化阿里集團的資本結構。
2013年6月，阿里巴巴集團在海外完成了一筆80億美金的銀團貸款。根據媒體報道，共有23家銀行參與了是次融資。《華爾街日報》稱，該融資分為三部分，分別為一筆25億美元的三年期貸款、一筆15億美元的三年期循環信貸，和一筆40億美元的五年期貸款。
市場消息表示，根據阿里巴巴集團的財務狀況和對投資人的吸引力，預計債券融資的成本將遠低于銀團貸款，以債券融資所得償還銀團貸款，將有效降低該集團的財務成本，提高其資金使用效率，平衡其本身的財務結構。
阿里巴巴集團此次債券融資并非業內孤例。此前數月內，騰訊和百度分別進行了數十億美元的債券融資，而目前尚未上市的小米(滾動資訊)科技，也正在尋求一筆30億美元的債券融資。
按照慣例，此次債券融資消息宣布后，阿里巴巴集團將會面向投資者進行路演，并在此后根據市場情況確定發行規模、利率及其他關鍵要素。
阿里巴巴集團擁有充沛的運營現金流。截止2014年9月30日，阿里巴巴集團持有的現金及現金等價物和短期投資總額為人民幣1099.11億元。(立偉)
